Суммарная выручка 50 крупнейших поставщиков ИТ для промышленных предприятий по итогам 2018 г. составила ₽63,3 млрд, что на 39,5 % больше, чем в 2017 г. Порог входа в рейтинг равен ₽150 млн.

Первое место, как и в прошлом году, занимает Softline: выручка компании от проектов для промышленных предприятий увеличилась на 34% и составила ₽9,6 млрд. На втором и третьем месте «Крок» (₽4,6 млрд) и ITG (₽4,3 млрд). В 2018 г. благодаря росту выручки на 23,8% «Крок» переместился с 3 место на 2, потеснив ITG. На четвертом месте по-прежнему «Ай-Теко», заработавшая в 2018 г. в этом сегменте ₽3,7 млрд. Место не участвующего в этом году в рейтингах «Техносерва» на 5 строчке заняла компания «Компарекс» (₽3,5 млрд).

Удачным было сотрудничество с промышленными предприятиями в 2018 г. и для компании «Компьюлинк» – ее выручка в этом сегменте увеличилась более чем в 2 раза до ₽1,6 млрд. «Компьюлинк» на протяжении нескольких последних лет активно развивает направление энергосервиса, в рамках которого предоставляет услуги по энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов крупных промышленных предприятий. «Фактически мы проводим модернизацию производства в части энергоснабжения, что позволяет заказчику снизить расходы на топливно-энергетические ресурсы, затраты на ремонт и эксплуатацию инженерного оборудования, повысить энергоэффективность объектов за счет улучшения их качественных характеристик, – рассказывает Александр Сараев, исполнительный директор «Компьюлинк». – Подобные проекты, как правило, имеют длительный срок реализации. В 2018 году компания завершила ряд крупных проектов плюс заключила несколько новых контрактов, что и привело к такому росту выручки в этом секторе».

Крупнейшие поставщики ИТ для промышленных предприятий 2018

Еще одним рекордсменом стал «Форт Диалог» – компания переместилась с 20 строчки в 2017 г. на 14 в 2018 г. благодаря росту выручки на 118,2%. Рост произошел за счет увеличения поставок оборудования и выполнения работ в структурах Роснефти, Транснефти и Татнефти, а также заключения крупных контрактов, например, на выполнение работ для Новокуйбышевского НПЗ, поставки оборудования и пуско-наладочным работам для LINDE Group в г. Тобольск.

В компании «Форс», чья выручка от проектов в промышленности по итогам 2018 г. увеличилась на 153,8% и достигла ₽1,3 млрд, отмечают, что ИТ стали все больше приходить в реальный сектор. «Промышленность активно включилась в процесс цифровой трансформации, и ведущие предприятия выделяют серьезные бюджеты на перестройку своего бизнеса с использованием технологий больших данных, искусственного интеллекта, предиктивной аналитики, – говорит Степан Томлянович, генеральный директор компании «Форс– Центр разработки» (группа компаний «Форс»). – В такого рода проектах мы также активно сотрудничаем с другими ИТ-компаниями, дополняя их экспертизу и выступая в качестве субподрядчиков. В прошлом году выросли и бюджеты, и число проектов в промышленности. Среди наших крупнейших заказчиков можно назвать АТС, «Норильский никель», «ЕвразХолдинг», «Газпромнефть» и «Магнитогорский металлургический комбинат».

В «Энвижн Груп» (+157,2% до ₽910 млн) причиной стремительного роста называют реализацию крупных контрактов, в том числе поставки лицензий Microsoft, для ряда крупнейших промышленных предприятий. По словам Валерия Воробьева, генерального директора «АСАП Консалтинг» (+68,6%, ₽848 млн), драйвером для роста выручки компании стал запрос рынка на повышение эффективности предприятий, технологизацию бизнес-процессов и процессов управления, прозрачность и аудируемость хозяйственной деятельности. Эти требования рынка выразились в росте количества проектов и требований к зрелости самих проектов. Компания «Наг» заключила несколько крупных контрактов на поставку контейнерных ЦОДов для промышленных предприятий, благодаря чему ее выручка увеличилась в 2018 г. на 248,5%. «Консист бизнес груп» (+87,3%) реализовала крупный проект по внедрению «1С» в группе компаний «Сегежа».

Основные задачи

Наиболее важной ИТ-задачей для промышленных предприятий является обеспечение эффективности бизнеса и амортизации оборудования в любых условиях, независимо от изменений на рынке или внутри компании. Кроме того, предприятия стремятся обеспечить качественную работу промышленного персонала за счет использования интеллектуальных подсказок, исключения неверных действий, коррекции поведения на производстве и минимизации травматизма. «Самое главное – обеспечить видение предприятия как единого целого, где все должно быть нацелено на эффективность под управлением интеллектуальных систем», – говорит Валерий Милых, руководитель группы IoT в Softline.

Сергей Кондаков, руководитель направления IoT-решений группы компаний «Ай-Теко», отмечает потребность крупных промышленных предприятий во внедрении и улучшении систем ТОиР для предиктивного ремонта и устранения различных неполадок оборудования в инфраструктуре. Также дополнительные сведения о работе инфраструктурных элементов предприятия позволяют с большей точностью оценивать эффективность работы технологических линий. С помощью алгоритмов оценки предприятие может внедрять новые решения для оптимизации производства. «Интернет вещей на производстве решает две важные задачи. Первая – это оптимизация затрат на эксплуатацию инфраструктуры, вторая – оптимизация издержек для повышения эффективности производства», – говорит он.

Отдельная задача – переориентация бизнеса с фокусом на гибкость процессов и потребности заказчика. «Сегодня эти задачи успешно решаются за счет внедрения передовых решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IIoT), искусственного интеллекта, машинного обучения, виртуальной и дополненной реальности, носимых устройств», – продолжает Игорь Зельдец, директор по комплексным продажам «Крок».

По мнению Александра Гольцова, генерального директора «АМТ-Груп», драйвером активизации процесса автоматизации промышленных предприятий становится не только острая необходимость в техническом перевооружении производства, модернизации систем АСУ ТП, но и требования законодательства. Например, ввод в действие 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры» дал толчок старту большого числа проектов в области ИБ. «В прошедшем году с большинством наших заказчиков мы уже выполнили первоочередные шаги по реализации требований закона, в частности проведено категорирование объектов. Также идет внедрение отдельных подсистем ИБ и их передача в опытно-промышленную эксплуатацию», – говорит он.

Кому доверить автоматизацию

Трендом последних лет стало расширение инсорсинговых ИТ-подразделений крупных компаний и передача им задач по автоматизации производственных процессов. Создание собственных ИТ-подразделений позволяет сосредоточиться на бизнес-составляющей решения. Тем более, что ИТ-департамент становится бизнес-подразделением, реально влияющим на рост эффективности производства, а не поддерживающим его состояние, как было раньше. При этом возрастает доступность и эффективность технологий в целом. Поэтому доминирование отраслевых ИТ-гигантов размывается, а собственные ИТ-инфраструктуры превращаются в источники прибыли, поэтому имеют право на существование. Это соответствует видению будущего компании Softline. «Сейчас приоритетным становится накопление и применение экспертизы в наиболее востребованных направлениях – ML, AI, математический анализ, а также наличие разносторонней экспертизы в различных бизнес-вертикалях, бизнес-консалтинг и более точное восприятие проблем заказчика, – комментирует Валерий Милых. – Аккумулируя отраслевой опыт, мы становимся интересны различным звеньям бизнес-вертикалей».

Сергей Кондаков также уверен, что таких условиях компании, которые традиционно занимались интеграторским бизнесом, могут развиваться только при наличии у них наукоемких решений и глубокой экспертизы. «Любой проект, который прорабатывается в рамках IoT-направления – это по сути НИР, НИОКР. И в этом их ценность. Соответственно внутри подразделения формируется интеллектуальная собственность, которая в дальнейшем продается как продукт, разработанный компанией «Ай-Теко», – продолжает он.

Наиболее эффективная модель – партнерская работа в проектах. «Инсорсер хорошо знает инфраструктуру и бизнес, а поставщик ИТ-услуг обладает широкой экспертизой, часто выходящей за пределы базовой квалификации сотрудников ИТ-подразделений, – уточняет Игорь Зельдец. – В том числе, ИТ-компания обладает широкой сетью вендоров и компетенциями по работе с их решениями и продуктами. Например, работа на правах партнеров оптимальна в мультивендорных проектах, когда нужна глубокая экспертиза в работе с большим количество решений от разных производителей».