Поделиться
Опубликован рейтинг крупнейших ИТ-компаний CNews100. Порог входа перевалил за миллиард
CNews опубликовал рейтинг крупнейших ИТ-компаний по итогам 2018 г. Их совокупная выручка увеличилась на 11% и достигла ₽1287 млрд. Порог входа в CNews100 в 2018 г. повысился на 42%, преодолел отметку в ₽1 млрд и составил ₽1035 млн. 63% выручки 100 крупнейших российских ИТ-компаний получили благодаря оказанию ИТ-услуг.
Крупнейшие ИТ-компании
Совокупная выручка участников ежегодного рейтинга CNews100 по результатам 2018 г. составила ₽1287 млрд. По сравнению с 2017 г. она увеличилась на 11,2%. Относительная стабильность курса рубля к доллару (в 2018 г. он сократился всего на 7%) привела к стабилизации роста выручки в долларах – после прошлогоднего скачка сразу на 12,6% в 2018 г. она увеличилась на 3,7%. Порог входа в CNews100 в 2018 г. повысился на 42%, преодолел отметку в ₽1 млрд и составил ₽1035 млн. Таким образом, рынку удалось преодолеть стагнацию прошлых лет и возобновить рост.
64% совокупной выручки CNews100 формируют 10 крупнейших компаний рейтинга – НКК, «Ланит», Epam, Softline, «Лаборатория Касперского» и другие. На долю топ-20 приходится 79% совокупной выручки. Доли топ-10 и топ-20 стабильны на протяжении всего периода формирования CNews100, несмотря на периодическое исчезновение из него крупнейших игроков. Это говорит о том, что их место моментально занимают «соседи» по рейтингу.
CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2018
| № 2018 | №2017 | Название компании | Город (расположение центрального офиса) | Сфера деятельности | Совокупная выручка компании в 2018 г., c НДС, ₽тыс. | Совокупная выручка компании в 2017 г., c НДС, ₽тыс. | Рост выручки 2018/2017, в % | Штатная численность сотрудников в компании на 31,12.2018 | Штатная численность сотрудников компании на 31,12.2017 г. | Рост числа сотрудников компании 2018/2017, в % | Выработка на человека в 2018 г., тыс.руб. | Аудитор, осуществляющий проверку финансово-хозяйственной деятельности компании | Предоставлено подтверждение выручки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | НКК | Москва | Группа компаний | 207 948 225 | 189 244 079 | 10% | 3 965 | 4 105 | -3% | 52 446 | Городской центр экспертиз, СТС Аудит, Бейкер Тилли Рус, МАК Столыпинъ, Аудит и право альянс консалтинг, ПрайсвотерхаусКуперс Аудит, Тилинтаркастус, Террафинанс | |
| 2 | 2 | Ланит | Москва | Группа компаний | 164 241 330 | 137 073 000 | 20% | 8 540 | 7 749 | 10% | 19 232 | ||
| 3 | 3 | Epam* | Ньютаун, США | ИТ-услуги | 115 255 716 | 84 604 631 | 36% | 26 760 | 22 998 | 16% | 4 307 | Deloitte&Touche LLC | |
| 4 | 4 | Softline | Москва | ИТ-услуги | 94 820 000 | 71 680 886 | 32% | 4 500 | 4 300 | 5% | 21 071 | Ernst&Young | |
| 5 | 7 | 1С** | Москва | Разработка ПО | 51 400 000 | 42 700 000 | 20% | н/д | н/д | н/д | н/д | ||
| 6 | 8 | Лаборатория Касперского* | Москва | Разработка ПО | 45 404 040 | 40 714 340 | 12% | н/д | н/д | н/д | н/д | ||
| 7 | 9 | ITG (INLINE Technologies Group) | Москва | ИТ-услуги | 39 420 000 | 38 236 000 | 3% | 2 505 | 2 653 | -6% | 15 737 | KPMG | |
| 8 | 13 | Ростелеком (1) | Москва | ИТ-услуги | 36 900 000 | 26 000 000 | 42% | н/д | н/д | н/д | н/д | Ernst&Young LLC | да |
| 9 | 10 | Ай-теко | Москва | ИТ-услуги | 34 569 741 | 30 707 270 | 13% | 3 008 | 2 865 | 5% | 11 493 | ||
| 10 | – | Газпром Автоматизация*** | Москва | ИТ-услуги | 34 152 834 | 16 263 469 | 110% | н/д | н/д | н/д | н/д | да |
Численность персонала российских ИТ-компаний по итогам 2018 г. выросла в среднем на 16%.
Сегментация рынка
63% выручки 100 крупнейших российских ИТ-компаний получили благодаря оказанию ИТ-услуг. Доля этого сегмента в последние годы стремительно растет – по сравнению с 2017 г. она увеличилась на 20%. Доля разработки программного обеспечения по сравнению с 2017 г. сократилась почти вдвое – с 30% до 14%. Причина в том, в последние годы заказная разработка ПО стала практически неотделима от оказания ИТ-услуг, а сегмент коробочных программных продуктов развивается слабо.
Существенные изменения произошли в отраслевой сегментации выручки участников рейтинга. Если в 2017 г. около 36% было сформировано за счет контрактов с государственным сектором, то в 2018 г. на долю госзаказчиков пришлось 19%. Нельзя не отметить, что в 2016 г. доля госсектора составляла 25%, то есть в 2017 г. этот показатель аномально вырос. Однако даже в сравнении с 2016 г. доля госзаказчиков в выручке CNews100 сократилась.
Конечно, это в определенной степени связано с отсутствием в рейтинге компании «Техносерв», которая ранее занимала пятую строчку и являлась одним из крупнейших ИТ-поставщиков для государства. Кроме того, в кризисной ситуации, которая наблюдалась в России в предшествующий период, именно госзаказ зачастую был единственным стабильным источником дохода для компаний. Но ключевым фактором, по-видимому, является активное участие в крупных госпроектах госкомпаний, которые, однако, пока не подают данные в CNews100.
Доля региональных компаний в суммарном показателе CNews100 в 2018 г. увеличилась на 2% по сравнению с 2017 г. и составила 7,4%.
Российские разработчики
Порог входа в рейтинг российских разработчиков аппаратного и программного обеспечения, в том числе продуктов, поставляемых по модели SaaS, в 2018 г. составил ₽580 млн, что существенно ниже, чем в 2017 г. (₽725 млн).
CNews Analytics: Крупнейшие ИТ-разработчики России 2018
| № | Название компании | Город (расположение центрального офиса) | Выручка от продажи продуктов собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS) в 2018 г., с НДС, ₽тыс. | Выручка от продажи продуктов собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS) в 2017 г., с НДС, ₽тыс. | Доля выручки от продажи продуктов собственной разработки в общем объеме выручки компании, % | Продукты собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1С* | Москва | 51 400 000 | 42 700 000 | 100% | Решения под торговой маркой 1С |
| 2 | Лаборатория Касперского** | Москва | 45 404 040 | 40 714 340 | 100% | Решения под торговой маркой Kaspersky |
| 3 | ЦФТ (Центр Финансовых Технологий) | Москва | 16 445 791 | 15 191 191 | 66% | Решения под торговыми марками ЦФТ, Золотая Корона, Faktura.ru, КартСтандарт |
| 4 | СКБ Контур | Екатеринбург | 13 400 001 | 10 900 000 | 100% | Решения под торговой маркой Контур |
| 5 | Nexign (Петер-Сервис) | Санкт-Петербург | 7 066 838 | 2 401 606 | 50% | Продукты Nexign Network Monetisation Suite |
| 6 | Атол | Москва | 5 850 670 | 10 211 520 | 69% | Облачное решение АТОЛ Сервис; Frontol 6, Frontol 5, Frontol Simple, Frontol Alco Unit, Frontol xPOS |
| 7 | Ланит | Москва | 4 177 156 | 6 558 000 | 2,5% | Заказная разработка |
| 8 | Код безопасности (1) | Москва | 4 045 000 | 3 930 743 | 100% | Решения под торговыми марками Secret Net Studio, Континент, vGate, Secret MDM, Jinn и др. |
| 9 | ITG (INLINE Technologies Group) | Москва | 3 744 900 | 3 632 420 | 9,5% | Заказная разработка |
| 10 | Инфотекс | Москва | 3 641 188 | н/д | 89,7% | Решения под торговыми марками ViPNet |
Основная причина – исчезновение из рейтинга Luxoft и «Сбербанк-Технологии» (о причинах было сказано выше), а также Epam, в которой CNews пояснили, что на сегодняшний день заказная разработка ПО и консалтинг настолько тесно переплетаются в бизнесе компании, что выделить выручку от услуг по разработке практически невозможно.
Короткая ссылка
